تستعرض في هذه الصفحة طريقة من طرق أضافة فواتير المبيعات.
أولا : تحويل طلب المبيعات الي نموذج جاهز للفوترة:
- بدايةً، قم بالتوجه إلى شاشة المبيعات من القائمة الرئيسية عن طريق النقر على الخيار المعني بالمبيعات. بعد ذلك، ستظهر لك نافذة الفوترة، حيث ستقوم بالنقر عليها.
- عندما تتواجد في نافذة الفوترة، ستحتاج إلى اختيار الرابط المُسمى “طلبات المبيعات”، والذي سيتيح لك الوصول إلى الصفحة المعنية بالطلبات.
- على هذه الصفحة، ستجد خيارًا لاستخدام الفلاتر، تحديدًا “التاريخ – …….…” ويمكن الوصول إليها بالنقر على علامة الفلتر المتواجدة في الجهة اليسرى من الصفحة. باستخدام هذه الفلاتر، يمكنك البحث والاستعلام عن طلبات المبيعات الموجودة بالنظام.
- بمساعدة هذه الفلاتر، يُمكنك عرض أي طلب مبيعات موجود ومراجعته قبل القيام بتحويله إلى نموذج فوترة. بالإضافة إلى ذلك، تستطيع تعديل أي من طلبات المبيعات الموجودة قبل تحويلها إلى نموذج.
- باستخدام تلك الخيارات السابقة، يمكنك الوصول بسهولة لطلب المبيعات الذي ترغب في التعامل معه.
- بنهاية كل طلب مبيعات، ستجد زرًا بعنوان “قالب”. عند النقر على هذا الزر، ستبدأ عملية تحويل طلب المبيعات إلى نموذج جاهز للفاتورة. هذا النموذج يسهل عليك إنشاء الفاتورة بسلاسة وفعالية.
- في حالة الحاجة إلى إنشاء طلب مبيعات جديد قبل تحويله إلى نموذج فوترة، يمكنك ذلك من خلال الرجوع إلى الرابط “طلبات المبيعات” واستخدام خيار الإضافة لإنشاء طلب جديد وتعبئة تفاصيله.
باستخدام هذه الخطوات المفصلة، يمكنك بسهولة تحويل طلبات المبيعات إلى نماذج جاهزة للفواتير، وتعديلها إن لزم الأمر، مما يسهل ويسرّع عملية إنشاء وإدارة الفواتير بكفاءة.
ثانيا : الوصول لصفحة النماذج:
- بدايةً، قم بالتوجه إلى شاشة المبيعات من القائمة الرئيسية عن طريق النقر على الخيار المعني بالمبيعات. بعد ذلك، ستظهر لك نافذة الفوترة، حيث ستقوم بالنقر عليها.
- عندما تتواجد في نافذة الفوترة، ستحتاج إلى اختيار الرابط المُسمى “فواتير المبيعات”، والذي سيتيح لك الوصول إلى الصفحة المعنية بالفواتير.
- بمجرد الوصول إلى صفحة الفواتير، ستجد زرًا بعنوان “النماذج” في الجزء العلوي من الصفحة. قم بالضغط على هذا الزر للدخول إلى صفحة النماذج.
ثالثا : خيارات ومميزات صفحة النماذج:
في هذه الصفحة، ستكتشف الخيارات والمزايا التي تقدمها لك صفحة النماذج لتخصيص وإدارة عملياتك بكفاءة:
- استخدام الفلاتر: ستجد خيار استخدام فلاتر محددة مثل “التاريخ – …….” لتحديد الفترة المطلوبة. يمكنك الوصول إلى هذه الفلاتر عن طريق النقر على علامة الفلتر المتواجدة في الجهة اليسرى من الصفحة. من خلال تفعيل هذه الفلاتر، يمكنك تصفية النماذج وفقًا للتواريخ والمعايير التي تحددها.
- عرض النماذج: يُمكنك عرض أي نموذج مبيعات موجود في الجدول لضمان تحققه من الصحة والاكتمال قبل تحويله إلى فاتورة. هذا يوفر لك فرصة للتحقق والتأكد من المعلومات المرتبطة بالنموذج قبل المتابعة.
- تحويل النماذج إلى فواتير: يمكنك بكل سهولة تحويل نماذج المبيعات إلى فواتير نهائية من خلال الزرار الموجود بجوار كل نموذج. سيتم توضيح كيفية هذا الإجراء بشكل مفصل لتسهيل العملية.
مع هذه الخيارات والمميزات المتاحة في صفحة النماذج، يمكنك تحسين عملية تحويل النماذج إلى فواتير وضمان تدفق عملك بسلاسة ودقة.
رابعا : شرح طريقة تحويل النموذج إلى فاتورة مبيعات بشكل مفصل:
- أبدا بالضغط علي الزرار الموجود بجوار النموذج المراد تحويله الي فاتورة بعد التاكد من النموذج.
- البداية بالتحقق: ابدأ بالنقر على الزر المتواجد بجوار نموذج المبيعات الذي ترغب في تحويله إلى فاتورة. تأكد من أن جميع البيانات في النموذج صحيحة وكاملة قبل المتابعة.
- انتقال إلى صفحة الفاتورة: بمجرد النقر على الزر المتاح بجوار النموذج، سينقلك النظام إلى صفحة فاتورة مبيعات. ستظهر لك الفاتورة كقالب جاهز يحتوي على جميع البيانات الموجودة في النموذج.
- تعديل القالب (إن لزم الأمر): إذا كنت بحاجة إلى أي تعديلات على فاتورة المبيعات، يمكنك ببساطة تحرير القالب وإجراء التعديلات اللازمة حسب احتياجاتك.
- حفظ الفاتورة: بمجرد الانتهاء من تعديل الفاتورة والتأكد من صحة المعلومات، يمكنك النقر على زر “إضافة فاتورة مبيعات” لحفظ الفاتورة في النظام. ستكون الفاتورة جاهزة للتنفيذ والإصدار.
باستخدام هذه الخطوات، يمكنك تحويل نموذج المبيعات إلى فاتورة مبيعات بسلاسة وتخصيصها حسب احتياجات عملك.
ملحوظة : في حالة اذا كان شرط الدفع نقدي يتم إضافة مدفوع عميل اليا مع تنفيذ الفاتورة.