تستعرض في هذه الصفحة طريقة من طرق أضافة سندات التسليم.
أولا : تحويل طلب المبيعات الي نموذج جاهز للتسليم:
- بدايةً، قم بالتوجه إلى شاشة المبيعات من القائمة الرئيسية عن طريق النقر على الخيار المعني بالمبيعات. بعد ذلك، ستظهر لك نافذة الفوترة، حيث ستقوم بالنقر عليها.
- عندما تتواجد في نافذة الفوترة، ستحتاج إلى اختيار الرابط المُسمى “طلبات المبيعات”، والذي سيتيح لك الوصول إلى الصفحة المعنية بالطلبات.
- بنهاية كل طلب مبيعات، ستجد زرًا بعنوان “قالب”. عند النقر على هذا الزر، ستبدأ عملية تحويل طلب المبيعات إلى نموذج جاهز للتسليم. هذا النموذج يسهل عليك إنشاء سند تسليم بسلاسة وفعالية.
- في حالة الحاجة إلى إنشاء طلب مبيعات جديد قبل تحويله إلى نموذج تسليم، يمكنك ذلك من خلال الرجوع إلى الرابط “طلبات المبيعات” واستخدام خيار الإضافة لإنشاء طلب جديد وتعبئة تفاصيله.
باستخدام هذه الخطوات المفصلة، يمكنك بسهولة تحويل طلبات المبيعات إلى نماذج جاهزة للتسليم، وتعديلها إن لزم الأمر، مما يسهل ويسرّع عملية إنشاء وإدارة سندات التسليم بكفاءة.
ثانيا : الوصول لصفحة النماذج:
- بدايةً، قم بالتوجه إلى شاشة المبيعات من القائمة الرئيسية عن طريق النقر على الخيار المعني بالمبيعات. بعد ذلك، ستظهر لك نافذة الفوترة، حيث ستقوم بالنقر عليها.
- عندما تتواجد في نافذة الفوترة، ستحتاج إلى اختيار الرابط المُسمى “سندات التسليم”، والذي سيتيح لك الوصول إلى الصفحة المعنية بالسندات.
- بمجرد الوصول إلى صفحة السندات، ستجد زرًا بعنوان “النماذج” في الجزء العلوي من الصفحة. قم بالضغط على هذا الزر للدخول إلى صفحة النماذج.
ثالثا : خيارات ومميزات صفحة النماذج:
في هذه الصفحة، ستكتشف الخيارات والمزايا التي تقدمها لك صفحة النماذج لتخصيص وإدارة عملياتك بكفاءة:
- استخدام الفلاتر: ستجد خيار استخدام فلاتر محددة مثل “التاريخ – …….” لتحديد الفترة المطلوبة. يمكنك الوصول إلى هذه الفلاتر عن طريق النقر على علامة الفلتر المتواجدة في الجهة اليسرى من الصفحة. من خلال تفعيل هذه الفلاتر، يمكنك تصفية النماذج وفقًا للتواريخ والمعايير التي تحددها.
- عرض النماذج: يُمكنك عرض أي نموذج مبيعات موجود في الجدول لضمان تحققه من الصحة والاكتمال قبل تحويله إلى سند تسليم. هذا يوفر لك فرصة للتحقق والتأكد من المعلومات المرتبطة بالنموذج قبل المتابعة.
- تحويل النموذج إلى سند تسليم: يمكنك بكل سهولة تحويل النماذج إلى سند تسليم من خلال الرزار الموجود بجوار كل نموذج. سيتم توضيح كيفية هذا الإجراء بشكل مفصل لتسهيل العملية.
مع هذه الخيارات والمميزات المتاحة في صفحة النماذج، يمكنك تحسين عملية تحويل النماذج إلى فواتير وضمان تدفق عملك بسلاسة ودقة.
رابعا : شرح طريقة تحويل النموذج إلى سند تسليم بشكل مفصل:
- أبدا بالضغط علي الزرار الموجود بجوار النموذج المراد تحويله الي سند تسليم بعد التأكد من النموذج.
- البداية بالتحقق: ابدأ بالنقر على الزر المتواجد بجوار النموذج الذي ترغب في تحويله إلى سند تسليم. تأكد من أن جميع البيانات في النموذج صحيحة وكاملة قبل المتابعة.
- انتقال إلى صفحة سندات التسليم: بمجرد النقر على الزر المتاح بجوار النموذج، سينقلك النظام إلى صفحة سندات التسليم. ستظهر لك سند التسليم كقالب جاهز يحتوي على جميع البيانات الموجودة في النموذج.
- تعديل القالب (إن لزم الأمر): إذا كنت بحاجة إلى أي تعديلات على سند التسليم، يمكنك ببساطة تحرير القالب وإجراء التعديلات اللازمة حسب احتياجاتك.
- حفظ سند التسليم: بمجرد الانتهاء من تعديل سند التسليم والتأكد من صحة المعلومات، يمكنك النقر على زر “إضافة سند تسليم” لحفظ السند في النظام. سيكون السند جاهز للتنفيذ والإصدار.
باستخدام هذه الخطوات، يمكنك تحويل النموذج إلى سند التسليم بسلاسة وتخصيصها حسب احتياجات عملك.