فواتير المبيعات

تستعرض في هذه الصفحة كل ما يخص فواتير المبيعات التي تم إصدارها للعملاء مع امكانيه التعديل عليها واصدار الفواتير الجديده.

للوصول إلى صفحة فواتير المبيعات،يُرجى اتباع الإرشادات التالية:

• بدايةً، قم بالتوجه إلى شاشة المبيعات من القائمة الرئيسية عن طريق النقر على الخيار المعني بالمبيعات. بعد ذلك، ستظهر لك نافذة الفوترة، حيث ستقوم بالنقر عليها.
• عندما تتواجد في نافذة الفوترة، ستحتاج إلى اختيار الرابط المُسمى “فواتير المبيعات”، والذي سيتيح لك الوصول إلى الصفحة المعنية بالفواتير.

خيارات ومميزات صفحة فواتير المبيعات:

• في هذه الصفحة، ستجد خيارًا لاستخدام الفلاتر، “التاريخ – …….…”، ويمكنك الوصول إليها عبر النقر على علامة الفلتر الموجودة في الجهة اليسرى من الصفحة. باستخدام هذه الفلاتر يمكنك الإستعلام عن الفواتير الموجودة بالنظام.
• يُمكنك عرض  أي فاتوره مبيعات موجوده، مع إمكانية تعديلها وفق احتياجاتك ومتطلباتك.
• يُمكنك أيضاً الاطلاع على القيد المحاسبي المرتبط بأي من تلك المستندات، وذلك من خلال زر مخصص موجود في نهاية كل حركة.
• امكانيه طباعه اى فاتوره والاحتفاظ بنسخه ورقيه منها.
• يمكنك حتى إجراء مردود لجزء أو كل الفاتورة من خلال زر مخصص لذلك بكل سهوله.

شرح طريقة إنشاء فاتورة مبيعات جديدة:

لإنشاء فاتورة مبيعات جديدة , يمكنك النقر على الرابط المتاح أعلي الصفحة والمُسمى “فاتورة جديدة” , يُرجى اتباع الإرشادات التالية بعناية: 

• البيانات الاساسية للفاتورة:

1. 1. تاريخ إنشاء الفاتورة. يتم تعيين هذا التاريخ تلقائيًا وفقًا للتاريخ الحالي، ولكن بإمكانك تعديله إذا لزم الأمر.
   2. علاوة على ذلك، يُمكنك اختيار فرع المنشأة الذي ترغب في تخصيص الفاتورة له من خلال القائمة المنسدلة المتاحة لفروع المنشأة.
   3. كل فاتورة تحمل مرجعًا فريدًا يُمكن استخدامه للتعرف عليها، وهذا المرجع هو رقم مسلسل يميز الفاتورة عن غيرها.
   4. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى تحديد صاحب الفاتورة، أي العميل الذي تتعامل معه، وذلك من خلال قائمة المنسدلة المتاحة للاختيار من بين العملاء.
   5. تستطيع أيضًا تحديد فرع العميل الذي يُرتبط به من خلال القائمة المنسدلة المتاحة لفروع العملاء.
   6. يمكنك من خلال صفحة فاتورة المبيعات التحقق من الحد الائتماني للعميل ، قبل تنفيذ الفاتورة.
   7. من ثم، ستحتاج إلى تحديد نوع البيع الخاص بالفاتورة، وهو نوع الأسعار المُستخدمة في الحسابات، وذلك من خلال القائمة المنسدلة المتاحة.
   8. علاوة على ذلك، يُمكنك تحديد شروط الدفع المناسبة للعميل من خلال قائمة “الدفعة”، حيث يتم تعيين نوع الدفع الافتراضي ولكن بإمكانك تعديله وفقًا للحالة.
   9. من خلال هذه الصفحة، يُمكنك أيضًا اختيار المندوب المسؤول عن عملية البيع.

• جدول البنود بالفاتورة:

1. 1. عندما تكون جاهزًا لإضافة بنود الفاتورة، يمكنك اختيار المنتجات المُراد بيعها، سواء كانت منتجات تم شراؤها مسبقًا، أو منتجات مصنعة داخليًا، أو خدمات.
   2. سيتطلب منك تحديد الكمية المرادة لكل بند، وستتم ملء حقل سعر البند تلقائيًا وفقًا للتسعيرة المختارة في الفاتورة، ولكن بإمكانك تعديل هذا السعر إذا لزم الأمر.
   3. يُمكنك أيضًا إضافة نسبة الخصم إلى كل بند حسب الحاجة.
   4. النظام يدعم جميع أنواع الضرائب، وهذه الضرائب ستتم إضافتها تلقائيًا إلى الفاتورة.
   5. يمكنك أيضًا إدراج قيمة الشحن المتعلقة بالفاتورة في حقل تكاليف الشحن ، ثم الضغط على زر “التحديث”، لحفظ التغييرات.
      

• بيانات عملية تسليم بنود الفاتورة:

1. 1. يُطلب منك أيضًا اختيار المخزن الذي سيتم منه تسليم بنود الفاتورة.
   2. وأخيرًا، يجب اختيار شركة الشحن التي ستتولي توصيل بنود الفاتورة.

ملحوظة : في حالة اختيار شروط الدفع نقدي يتم إضافة مدفوع عميل اليا مع تنفيذ الفاتورة.

• عند الانتهاء من ملء جميع التفاصيل، يُمكنك النقر على زر “إدراج الفاتورة” لإنشاء الفاتورة.

يوجد طريقتان إضافيتان لإنشاء فاتورة مبيعات:

• يمكن إنشاء فاتورة مبيعات من خلال رابط النماذج الموجود اعلي الصفحة.

• يمكن إنشاء فاتورة مبيعات من خلال رابط الفواتير المتكررة الموجود اعلي الصفحة.

يتيح لك هذا النظام إمكانية إنشاء قالب مُخصص لطلبات المبيعات. هذا القالب جاهز للفوترة بشكل دوري، حيث بإمكانك تحديد تكرار الفواتير والفواصل الزمنية بين كل فاتورة، مما يُسهّل عليك عملية إدارة الفواتير بشكل أكثر كفاءة.