تستعرض في هذه الصفحة كل ما يخص تخصيصات العملاء.
للوصول إلى صفحة تخصيصات العملاء، يُرجى اتباع الإرشادات التالية:
- بدايةً، قم بالتوجه إلى شاشة المبيعات من القائمة الرئيسية عن طريق النقر على الخيار المعني بالمبيعات. بعد ذلك، ستظهر لك نافذة العملاء، حيث ستقوم بالنقر عليها.
- عندما تتواجد في نافذة العملاء، ستحتاج إلى اختيار الرابط المُسمى “تخصيصات العملاء”، والذي سيتيح لك الوصول إلى الصفحة المعنية بالتخصيص.
ملاحظة: تُعمل صفحة تخصيصات العملاء على توجيه حركات الدفع الخاصة بالعميل، مثل “مدفوع عميل – مردود مبيعات – …….”، إلى حركات الفواتير مثل “فواتير مبيعات – طلبات مبيعات – في حالة عملاء الدفع المسبق – …….” . وذلك لضمان تسديد الفواتير وعدم ظهورها ضمن الفواتير المستحقة.
خيارات ومميزات صفحة تخصيصات العملاء:
- في هذه الصفحة، ستجد خيارًا لاستخدام الفلاتر، “التاريخ – …….…”، ويمكنك الوصول إليها عبر النقر على علامة الفلتر الموجودة في الجهة اليسرى من الصفحة. باستخدام هذه الفلاتر يمكنك الإستعلام عن الفواتير الموجودة بالنظام.
- يُمكنك عرض أي تخصيص موجود، مع إمكانية تعديله وفق احتياجاتك ومتطلباتك.
- يُمكنك أيضاً الاطلاع على القيد المحاسبي المرتبط بأي من تلك المستندات، وذلك من خلال زر مخصص موجود في نهاية كل حركة.
- امكانيه طباعه اى تخصيص والاحتفاظ بنسخه ورقيه منه.
شرح طريقة إنشاء تخصيص جديد للعملاء:
- أولاً، قم بالبحث عن المستند الذي ترغب في تخصيصه، على سبيل المثال “مردود مبيعات – مدفوع عميل – …….”.
- بعد ذلك، انقر على زر التخصيص الموجود بجوار المستند المعني بالتخصيص.
- ستنتقل إلى صفحة التخصيص حيث ستجد جدولًا يُفصح عن المستندات غير المخصصة، مثل “فواتير مبيعات – طلبات مبيعات “في حالة عملاء الدفع المسبق” – …….”.
- يمكنك من خلال الجدول توجيه المستند الذى تم اختيارة إلى فواتيرك، سواء كانت واحدة أو أكثر، مباشرةً.
- يمكنك التحقق من صحة كل مستند من خلال رابط المستند.
- بمجرد التحقق من المستند، يُمكنك إضافة المبلغ المخصص الذي ترغب في دفعه إلى الحقل المجاور.
- تتيح لك الأزرار المتاحة بجوار كل مستند خيارات “تخصيص الكل” أو “مسح المبلغ المخصص”.
- إذا اخترت تخصيص مبالغ لإحدى المستندات أو أكثر، سيتم تجميع هذه المبالغ تلقائيًا أسفل الصفحة في مجموع القيم المخصصة.
- يُعرض الإجمالي الغير مخصص أسفله، وهو الفرق بين إجمالي قيمة المستند المتاح للتخصيص والقيمة التي تم تخصيصها.
- في النهاية، يمكنك إلغاء تخصيص مستند، أو نقل التخصيص من مستند إلى آخر، أو تعديل القيمة المخصصة حسب الحاجة.
- عند الانتهاء من ملء جميع التفاصيل، يُمكنك النقر على زر “تنفيذ التخصيص”.