تستعرض في هذه الصفحة كل ما يخص إدارة الحسابات المالية كيفيه الوصول الى الصفحه ومميزاتها وكيفية إضافة حساب مالي جديد.
للوصول إلى صفحة “الحسابات المالية”، يُرجى اتباع الخطوات التالية :
- ابدأ بالضغط على قسم “المالية” من القائمة الرئيسية في النظام.
- بعد ذلك، ستظهر لك شاشة المالية، ابحث عن نافذة “الحسابات المالية” في الشريط العلوي للصفحة.
- انقر على هذه النافذة “الحسابات المالية” ثم إضغط علي رابط صفحة “الحسابات المالية”.
خيارات و مميزات صفحة الحسابات المالية:
- عرض الحسابات المالية: في هذه الصفحة، يمكنك الاطلاع على جميع الحسابات المالية المحفوظة في النظام حالياً. هذا الخيار يوفر لك فرصة لفحص جميع الحسابات الموجودة في وقت واحد.
- تعديل الحسابات المالية: تمكنك هذه الصفحة أيضاً من تعديل أي حساب مالي موجود ضمن “الحسابات المالية” بسهولة وفقاً لاحتياجاتك الشخصية. سوف تكون قادرًا على تحديث تفاصيل الحسابات الحالية بسهولة.
- حذف الحسابات المالية: إذا كان هناك حاجة لحذف أي حساب معين من بين “الحسابات المالية”، يمكنك القيام بذلك من خلال هذه الصفحة. يُمكنك حذف الحسابات التي لم تعد بحاجة إليها بنقرة واحدة، وهذا سيسهل تنظيمك لقائمة الحسابات.
- ربط الحسابات بأنواعها: يُمكنك ربط كل حساب مالي بنوع الحساب المناسب، سواء كان “حساب توفير – حساب جاري – حساب ائتماني – حساب نقدي”. ستكون هذه الخاصية مفيدة لتصفح وفرز الحسابات وفقًا لاحتياجاتك المالية، حيث ان الحساب النقدي لايمكنك صرف مبالغ منه اكبر من المتاح به.
شرح طريقة إضافة حساب مالي جديد:
- إضافة اسم الحساب المالي: عندما تصل إلى صفحة “الحسابات المالية” في النظام، ستواجه مجموعة من الخيارات لإضافة حساب مالي جديد. في هذه الخانة، ستقوم بإدخال اسم الحساب المالي الذي ترغب في إضافته إلى النظام. هذا الاسم سيمثل هوية الحساب ويمكن أن يكون مثلاً “حساب الجوائز” أو “حساب الاستثمار”.
- اختيار نوع الحساب المالي: يأتي الخيار التالي في اختيار نوع الحساب المالي. يجب عليك تحديد ما إذا كان الحساب الجديد سيكون من نوع “حساب توفير – حساب جاري – حساب ائتماني – حساب نقدي”. هذا التصنيف سيساعدك في تصفح وفرز الحسابات بناءً على احتياجاتك المالية.
- اختيار العملة والحساب الافتراضي: ستحتاج أيضًا لتحديد العملة التي سيتم استخدامها لهذا الحساب المالي، وكذلك تحديد الحساب الافتراضي إذا كان هذا الحساب سيكون الحساب الرئيسي الذي ستنطلق منه عملياتك المالية.
- ربط الحساب بالاستاذ العام: تُمكنك الخطوة التالية من ربط الحساب المالي الجديد بحساب الاستاذ العام الخاص بك، سواء للربط مع الحساب البنكي أو لتحميل المصاريف البنكية. هذا سيسهل عملية تتبع الحركات المالية والتوازنات.
- إضافة تفاصيل الحساب البنكي: عند هذه النقطة، ستحتاج إلى إضافة معلومات الحساب البنكي المرتبط بهذا الحساب المالي. ضع اسم البنك الذي تم فتح الحساب به، ورقم الحساب البنكي، وأيضًا العنوان التفصيلي للبنك.
- إكمال الإضافة: بمجرد تعبئة جميع المعلومات المطلوبة، قم بالنقر على زر “إضافة سجل جديد” لتسجيل بيانات الحساب المالي الجديد وتفاصيل الإعدادات الخاصة به.
- باستخدام هذه الخطوات المفصلة، يمكنك بسهولة إضافة حساب مالي جديد إلى نظامك المالي وضبطه وفقًا لاحتياجاتك الشخصية والمالية.