تستعرض في هذه الصفحة كل ما يخص تخصيصات الموردين.
للوصول إلى صفحة تخصيصات الموردين، يُرجى اتباع الإرشادات التالية:
- بدايةً، قم بالتوجه إلى شاشة المشتريات من القائمة الرئيسية عن طريق النقر على الخيار المعني بالمشتريات . بعد ذلك، ستظهر لك نافذة الموردين، حيث ستقوم بالنقر عليها.
- عندما تتواجد في نافذة الموردين، ستحتاج إلى اختيار الرابط المُسمى “تخصيصات الموردين”، والذي سيتيح لك الوصول إلى الصفحة المعنية بالتخصيص.
ملاحظة: تعمل صفحة تخصيصات الموردين على توجيه حركات الدفع الخاصة بالمورد، مثل “مدفوع مورد – مردود مورد – …….”، إلى حركات الفواتير مثل “فواتير المشتريات – طلبات المشتريات – في حالة كان شرط الدفع المتفق عليه مع المورد دفع مسبق – …….” . وذلك لضمان تسديد الفواتير وعدم ظهورها ضمن الفواتير المستحقة.
خيارات ومميزات صفحة تخصيصات الموردين:
- استخدام الفلاتر والاستعلامات: عند دخولك إلى صفحة تخصيصات الموردين، ستجد خيارًا مهمًا يتيح لك استخدام الفلاتر. تحت علامة “التاريخ”، يمكنك الوصول إلى هذه الفلاتر بنقرة على علامة الفلتر الموجودة في الزاوية اليسرى من الصفحة. هذه الفلاتر تمكنك من تحديد نطاق تاريخي معين للاستعلام عن حركات المشتريات الموجودة في النظام.
- استعراض وتعديل الحركات: يمكنك عرض أي حركة موجودة في جدول حركات المشتريات. هذا يشمل فواتير الشراء وأوامر الشراء. بمجرد عرض الحركة، تحصل على إمكانية تعديلها وتخصيصها حسب احتياجاتك ومتطلباتك.
- إجراء مدفوعات: إذا كنت ترغب في إجراء دفعة لحركة الشراء، سواء كانت فاتورة شراء أو أمر شراء، يتيح لك النظام القيام بذلك بسهولة. ما عليك سوى استخدام زر الدفع الموجود في نهاية الحركة، وسيتيح لك ذلك إمكانية تنفيذ عملية الدفع بسرعة ويسر.
- تخصيص حركات الدفع والمردودات: بالإضافة إلى الدفعات، يُمكنك أيضًا تخصيص حركات المردودات وربطها بالفواتير المتعلقة بها. ذلك يتم من خلال استخدام زر الدفع الموجود في نهاية كل حركة. هذا الخيار يُمكنك من تنظيم حركات الدفع والمردودات بشكل مرتب ومنسق.
باستخدام هذه الخيارات والمميزات في صفحة تخصصات الموردين، ستتمكن من إدارة حركات المشتريات والمدفوعات والمردودات بكل يسر وسهولة، وفقًا لاحتياجاتك الشخصية ومتطلبات الشركة.
شرح طريقة إنشاء تخصيص جديد للمورد:
- أولاً، قم بالبحث عن المستند الذي ترغب في تخصيصه، على سبيل المثال “مردود مشتريات – مدفوع مورد – …….”.
- بعد ذلك، انقر على زر التخصيص الموجود بجوار المستند المعني بالتخصيص.
- ستنتقل إلى صفحة التخصيص حيث ستجد جدولًا يفصح عن المستندات غير المخصصة، مثل “فواتير مشتريات – طلبات مورد “في حالة الدفع المسبق” – …….”.
- يمكنك من خلال الجدول توجيه المستند الذى تم اختيارة إلى فواتيرك، سواء كانت واحدة أو أكثر، مباشرةً.
- يمكنك التحقق من صحة كل مستند من خلال رابط المستند.
- بمجرد التحقق من المستند، يُمكنك إضافة المبلغ المخصص الذي ترغب في دفعه إلى الحقل المجاور.
- تتيح لك الأزرار المتاحة بجوار كل مستند خيارات “تخصيص الكل” أو “مسح المبلغ المخصص”.
- إذا اخترت تخصيص مبالغ لإحدى المستندات أو أكثر، سيتم تجميع هذه المبالغ تلقائيًا أسفل الصفحة في مجموع القيم المخصصة.
- يُعرض الإجمالي الغير مخصص أسفله، وهو الفرق بين إجمالي قيمة المستند المتاح للتخصيص والقيمة التي تم تخصيصها.
- في النهاية، يمكنك إلغاء تخصيص مستند، أو نقل التخصيص من مستند إلى آخر، أو تعديل القيمة المخصصة حسب الحاجة.
- عند الانتهاء من ملء جميع التفاصيل، يُمكنك النقر على زر “تنفيذ التخصيص”.